一、箱包產業概述
箱包是對袋子、行李箱和包等的統稱，按照款式、功能、材質和箱體的不同種類眾多，是居民日常生活中的必需品，隨著產業持續發展，產品價值提升，目前國內主要以中低端為主，高端產品企業是當前主要趨勢。
箱包分類示意圖
資料來源：公開資料整理
二、箱包發展背景
為了減少外匯流失、增加境內就業以及增加GDP和稅收，政府出臺相關政策引導境外消費回流。就奢侈品現有市場格局看，中國人為全球奢侈品消費主力軍。2000年以來，全球個人奢侈品銷售額持續增長，我國近年來增速較快，占比全球份額持續提升，2020年境內消費奢侈品比例回升，內地奢侈品的滲透率已經在不斷提升。箱包作為奢侈品的主要大類之一，隨著奢侈品整體滲透率提升，箱包高端化趨勢持續推進。
2017-2021年中國境內個人奢侈品市場總額變動
資料來源：貝恩咨詢，華經產業研究院整理
2013-2020 年中國內地奢侈品消費滲透率
資料來源：貝恩咨詢，華經產業研究院整理
三、箱包產業現狀
1、銷售收入
就我國箱包銷售收入變動情況而言，人們生活水平持續轉好疊加消費主力盛行，奢侈品需求大幅度增長，東南亞箱包產品競爭力提升，導致國內箱包出口需求持續下降同時進口持續增長，加之疫情背景下，國內消費動力下降，我國箱包企業銷售收入持續下降，2021年回暖不及預期，僅為1330.3億元，2022年來看，上半年整體銷售收入略低，同比2021年同期小幅度增長達578.5億元。
2017-2022年H1中國規模以上箱包企業銷售收入變動
資料來源：中國皮革協會，華經產業研究院整理
2、利潤總額
就我國箱包規模以上利潤總額變動情況而言，隨著營收下降趨勢明顯，近年來利潤總額整體表現為逐步下降態勢，2018年下降明顯，2019年小幅度上升后，2020年疫情影響出口利潤大幅度下降，2021年出口轉好，但整體國內需求回升有限，利潤總額增長不及預期，數據顯示，2021年我國規模以上企業箱包利潤總額為59.1億元。
2019-2021年中國規模以上企業箱包利潤總額
資料來源：中國皮革協會，華經產業研究院整理
3、成交額和攤位數量
就我國箱包成交額及攤位數量變動而言，統計局數據顯示，2018-2019年我國箱包成交額和攤位數量出現明顯上升，2020年疫情背景下疊加需求下降，成交額達239.97億元，攤位數下降至10081個。
2012-2020年中國箱包成交額及攤位數量
資料來源：國家統計局，華經產業研究院整理
相關報告：華經產業研究院發布的《2022-2027年中國箱包行業市場全景評估及發展戰略規劃報告》；
4、進出口金額
就我國箱包進出口額變動情況，我國是全球最大的箱包出口國之一，出口金額遠大于進口金額，隨著國內整體人均消費能力提升，奢侈品包等消費持續增長，進口金額持續增長，反之2020年以前我國箱包出口量整體表現為持續下降趨勢，主要原因是隨著國內制造人力成本上升，整體箱包價格由低端逐步走向中高端，東南亞等國家低端產品競爭力持續走強，疊加2020年疫情影響，我國箱包出口下降明顯，隨著2021年全球疫情反復，我國出口出現明顯明顯回升，為278.56億美元，達2016年來新高。
2015-2021年中國旅行用箱包進出口金額變動
注：海關代碼（4202）
資料來源：海關總署，華經產業研究院整理
5、出口目的地
就我國箱包出口目的地情況，美日韓英德等發達國家是主要需求來源，根據海關總署數據顯示，2021年中國出口箱包278.56億美元中，美國、日本和韓國位列前三，綜合占比達32.2%，分別從我國進口54.75億美元、22.51億美元和12.41美元，占比我國出口金額的19.7%、8.1%和4.5%。
2021年中國旅行用箱包出口金額目的地分布
注：海關代碼（4202）
資料來源：海關總署，華經產業研究院整理
五、箱包企業競爭格局
1、市場集中度
就我國箱包產業格局而言，我國箱包行業兩級分化嚴重，國產品牌占據中低端市場，高端產品主要國際企業占據，需求持續小幅度下降背景下國內中低端箱包企業市場競爭加劇，集中度持續提升，數據顯示截止2021年我國箱包規模以上企業僅為1417個，同比2018年下降181個。2020年箱包零售市場集中度提升，CR3/CR5/ CR10分別同比提高4.8pct/5.5pct/6pct至15.3%/19.6%/26.7%
2018-2021年中國箱包規模以上企業數量變動
注：2019年數據為11月數據
資料來源：中國皮革協會，華經產業研究院整理
就主要品牌來看，我國箱包行業屬于螞蟻市場，競爭格局高度分散，頭部品牌全部為高端品牌，且主要為全球奢侈品品牌占據主要市場，中低端市場沒有具備份額收割能力的知名品牌，隨著國內箱包企業持續整合，未來有望出現高端頭部品牌。
中國箱包頭部品牌市場份額占比情況
資料來源：公開資料整理
2、LV和古馳
lv,是LVMH集團的旗下品牌之一，古馳母公司是開云集團，隨著奢侈品需求持續走高，兩家企業全球營收持續提升，尤其是LVMH集團，營收持續提升背景下，國內份額占比提升較快，數據顯示，其中2021年國內市場占比39%。
2016-2022年H1 LVMH集團和開云集團營收走勢
資料來源：公司公報，華經產業研究院整理
五、箱包產業鏈整體影響分析
1、箱包產業鏈簡圖
就我國箱包產業鏈而言，作為全球最大的工業完備產業鏈國家，上游原輔料廠商、箱包生產商和中游零售箱包品牌商已占據全球主要市場，是全球最大的箱包出口和產量國家，但中低端仍占據主要市場，高端品牌受限發展較晚，品牌效應待提升，市場集中持續提升疊加未來隨著結合自身制造優勢打造高端品牌是我國箱包產業持續發展的關鍵。
箱包產業鏈簡圖
資料來源：華經產業研究院整理
2、上游主要原材料
目前國內主要箱包仍以皮革為主，數據顯示，我國皮革產量供給穩定，整體表現緩慢下降趨勢，2016年以來我國皮革需求市場逐步飽和，整體銷售收入逐年增長，2020年公共衛生事件下銷售收入大幅度下降，2021年達59.7億平方米，同比2020年增長4%。
2016-2021年中國皮革產量及增長率
資料來源：中國皮革協會，華經產業研究院整理
六、箱包發展趨勢
1、線上趨勢
線上化浪潮推助，直播電商增厚業績。受2020年疫情影響，箱包線上化提升，2020年線上箱包零售額385.32億元，同比增長50%，線上滲透率至17.5%，增加4.9pct。
2、人均仍較低
我國人均箱包消費遠低于發達國家，提升空間巨大。雖然目前我國箱包市場的總規模已超過美國，但是我國的人均箱包消費依舊與發達國家有很大差距，我國的人均箱包消費約為161.9 元，而美國與日本的人均箱包消費分別為699.6和570.7元，分別為我國的4.3和3.5 倍。因此，從人均箱包消費來看，我國依舊有很大的提升空間。
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